帮助支持

新房客户报备的具体操作

更新时间:2020-01-10 10:19

经纪人新房客户报备的具体操作流程。

一、新房客户报备:

1、进入房朋新房报备应用。点击页面左上方的“报备客户”,进入“添加报备”页面。

  • 点击“报备项目”,选择客户有意向购买新房的楼盘项目。

  • 输入客户姓名、手机号码(已在新房应用中设置了号码默认显示为前3后4)、预计到访时间

  • 报备选择中,勾选“内部”或“场外”(内部是指公司内部业务人员报备的客户,场外是指各渠道分销商报备的客户)。

  • 选择报备人

  • 将客户的相关信息补充完整,例如:是否首套、户籍、社保、婚姻状况、付款方式、首付比例、个人征信、银行流水、备注等,点击”提交“

image.png

二、报备确认:

1、经纪人点击“提交”后,在“我的报备”中,该客户的状态为“等待确认”。

2、案场对接人进入“新房报备”,可以在报备管理中收到该报备客户的具体信息,客户的状态为“等待确认”。

3、报备客户真实到访后,案场对接人根据与客户沟通的情况,进入报备客户详情,点击“状态修改”,选择客户的状态,点击“提交”,该客户的状态即确定。报备人员进入自己的账号,也能第一时间看到该客户的状态。

image.png

三、报备客户的搜索及报备数据的导出:

1、经纪人在“我的报备”中,可以通过报备编号、客户姓名、报备项目等条件进行报备客户的搜索。

2、案场对接人在“报备管理”中,也可以进行所有报备客户的搜索,并可进行所有报备客户数据的导出。image.png

房朋客服热线

400-025-6660

在线咨询

房朋下载:

经纪端

Copyright © 2018-2022 www.fangpeng.cn All Rights Reserved 合肥房朋信息科技有限公司版权所有 皖ICP备18004197号-1