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财务收款、合同结算及员工提成的具体操作

更新时间:2019-12-26 11:52

财务收款、合同结算及员工提成审批的具体操作步骤。

在财务设置全部完成后,即可进入财务收款的、合同结算及员工提成审批的具体操作。

一、财务收款的具体操作:

1、添加合同收款:进入房源本,点击页面左上方的“添加收款”,进入添加收款页面。在收款名称中选择已经(需要)收款的合同,系统自动匹配合同应收的中介费。收款科目默认为中介费,点击右侧的下拉菜单,可以选择贷款服务费、手续费等款项。选择收款对象、收款人、收款金额、收款方式等,点击页面最下方的“收款”,即完成该笔收款的录入。

2、挂账表明该笔款属于应收还未收到,如点击“挂账”,则在财务应用主页右上角的“挂账”中出现一笔记录。等款项收齐后,再进行收款的操作。

image.png注意:如甲乙双方均需收取中介费,需要针对甲方双方分别进行添加收款的操作。

3、收款完成后,在财务收款列表中出现两笔收款记录,状态为“待审核”。

image.png4、分别点击两条收款记录,进入收款详情页面。点击页面上方的“操作”,选择“通过审核”,状态变为“已收齐”,选择“作废”,则可以重新进行款项的收取。

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二、合同结算的具体操作:

1、财务收款完成后,点击“合同结算”,选择该合同,进入“合同结算详情”页面。在进行结算确认前,点击“开始计算”,页面右方业绩明细中直接生成该笔合同团队协作参与人业绩。如果业绩有问题,点击右侧的image.png,可以进行业绩的修改。

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2、点击页面上方的“操作”按钮,可以进行结算确认或作废。结算确认后,团队协作中所有参与人应分配业绩和实际分配业绩均显示出来。

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三、员工提成审批的具体操作:

1、进入员工提成,选择某位员工,进入员工提成详情页面,可以进行员工提成详情的查看。页面右侧直接显示该员工当月所有的业绩明细。

2、点击“明细”,可以查看到该员工提成计算的明细。

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3、管理人员确认提成无误后,点击该员工右侧的“审批”,该员工的提成状态变为“已审批”。对于有问题的提成计算,管理人员可以选择“驳回”。

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