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合同办理步骤的具体操作

更新时间:2019-12-21 17:08

合同办理步骤为合同管理中很重要的一环。通过合同办理步骤,管理人员能够根据不同付款方式的合同进行相应办理步骤的设置,同时可以对每个步骤的办理时长进行设置,每个步骤的办理人员和办理结果也能够清楚地展示。通过此举,管理人员可以随时了解合同办理的进展情况及办理过程中出现的问题,方便管理人员对办理人员的工作质量和工作结果进行考核。同时,买卖双方也可以通过微信小程序及时了解到自身合同的进展情况,售后体验感得到了极大的提升。

一、合同办理步骤的设置:

1、进入合同管理,点击“设置”,选择“步骤编辑”。

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在合同步骤中,房朋系统列出了25个合同办理过程中可能会涉及到的步骤。不同城市二手房交易售后的流程不同,办理的步骤也不尽相同。用户可以根据自身城市的实际情况进行,进行办理步骤的添加、删除、上移、下移等操作。   

二、合同各步骤办理时长的设置:

1、点击步骤右侧的编辑,用户可以对该步骤标准办理时长进行设置。通过步骤办理时长的设置,可以方便管理人员随时了解员工各步骤实际办理时长与标准办理时长的差距,并以此作为员工考核的依据。

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三、步骤模板的设置:

合同的付款方式分为一次性付款、商业贷款、公积金贷款和组合贷款。付款方式不同,办理的步骤也不尽相同。房朋系统可以实现针对不同的付款方式设置统一的办理步骤模板。

1、点击”添加步骤模板“,勾选该付款方式中涉及到的步骤,点击提交。该步骤模板即设置完成,并在步骤编辑页面上方显示。

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四、合同办理步骤的具体操作:

1、进入某合同详情页面,选择右侧的”办理步骤“,点击下方的编辑流程,根据该合同的实际付款方式,在弹出的页面中选择与该付款方式匹配的办理步骤模板。点击”保存“,该合同的办理步骤即按照预设的模板步骤进行展示。

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2、点击每个步骤右侧的image.png按钮,弹出如下页面:

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  • 添加提醒:可以对自己或他人进行提醒,被提醒人会在设置的提醒时间收到提醒的弹框。

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  • 预约办理:设定好预约的时间、选择预约对象、选择办理地点(如该办理地点没有在下拉菜单中显示,可以在地址库中进行添加),在备注中录入预约办理的具体内容,点击提交后,买卖双方可以通过交易办理微信小程序直接看到相应的提醒。

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  • 开始办理:点击开始办理,系统自动开始计算办理此步骤的剩余时间,办理时间到达后,系统则会给该步骤办理人弹出提醒。

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    在开始办理的过程中,用户还可以进行添加提醒、重新预约、停止办理、返回上一步、忽略此步、办理完成、撤回等操作。房主和客户通过交易办理小程序可以随时了解合同的进展情况。

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