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合同管理的基本操作

更新时间:2019-12-21 14:43

合同管理的基本操作包括合同的添加、搜索及列表展示、编辑及状态修改、删除、跟进、图片材料上传及标签添加等。

一、合同的添加:

1、合同的添加包括售房合同的添加和租房合同的添加。

2、以售房合同为例。进入房朋合同管理应用,点击左上角的添加售房,系统直接弹出添加售房合同的页面。

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3、输入表格中所要求填写的信息(其中标*号的为必填项),点击“提交”,合同即录入完成。

二、合同的搜索:

1、进入房朋合同管理,在页面上方的搜索区域输入相关的信息,点击右侧的“搜索”按钮,搜索的合同则直接展示出来。

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2、搜索的内容包括:成交房源的小区、楼幢号、房号、业主或客户姓名、电话号码等;合同的状态(正常、解除、作废、完成);中介费是否收齐;成交合所属的城市区域;合同的标签;合同的进展步骤;签约部门、签约人、房源提供人、签约日期等。

三、合同的列表显示:

1、进入房朋合同管理,合同的列表包括合同的编号、小区名称、付款方式、中介费、状态、面积、价格、签约门店、签约人等信息。显示如下图:

image.png2、用户可以在设置中对售房合同列表显示内容进行自定义,直接勾选需要显示项。同时,鼠标左键按住某个选项,可以进行前后拖动的排序。

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四、合同的编辑及状态修改:

1、进入合同管理,选择某个合同,进入合同详情页面,点击页面上方的“操作”按钮,选择“修改”,可以对合同的内容进行修改。选择解决、作废或完成,合同的状态直接变成解除、作废或已完成的合同,合同上均会打上解约、作废或完成的标签,合同将无法再次修改。

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五、合同的删除及跟进:

1、合同的删除:

进入合同管理主页面,选择某一条合同,鼠标右键点击该合同,选择删除,该合同即被删除。image.png

2、合同的跟进:

进入合同详情页面,点击页面右侧的“添加跟进”,进入添加跟进页面。对于重要或紧急的合同,可以选择加急或重要,该标签会在跟进记录中展示。勾选启用提醒功能,可以在指定的时间对自己或他人进行有关合同办理的提醒。输入完成后,点击“提交跟进”,该跟进即添加完成。image.png

六、合同图片材料上传及类别设置:

进入合同详情页面,选择“图片材料”,根据材料的类型,选择相应的类别,点击右侧的上传按钮,选择相应的图片,点击提交,该图片即传完成。

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同时,可以在快签宝的基本设置中进行证件种类的设置,用户可根据所在城市的具体要求进行证件类别的设置。

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七、合同标签设置:

合同列表及合同详情页面均可以添加和本合同相关的标签,便于后勤人员对合同更好地了解。

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进入合同管理,点击设置,选择售房合同(租房合同),在合同标签中可以进行标签的设置。后勤人员在录入合同时,在“添加标签”中直接勾选相应的标签,该标签则会在合同列表及合同详情中展示。

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