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私客掉出规则及客户本设置

更新时间:2019-12-14 18:07

私客掉出规则是指管理员通过房朋系统的设置,随时对经纪人私客的跟进及成交情况进行考核。一旦经纪人没有在规定的时间内进行客户的跟进或成交,该客户即掉成公客,其他经纪人可以拣入该客户进行跟进和维护。通过私客掉出规则的设置,可以促使经纪人更加注重客户的维护,同时也有利于客户的高效流转,促进客户的成交。

一、私客掉出规则的设置:

1、进入客户本,点击页面左上方的设置,选择“二手房客户”,弹出客户本设置页面。

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2、确定客户是否掉出。如果选择客户掉出,则需从成交及跟进两个方面进行考核,进行成交天数和跟进天数的设置。同时,可以选择“不符合任一规则就掉出”或“同时不符合规则才掉出”。一旦经纪人的客户没有在规定的时间内成交或跟进,该客户则直接掉出成为公客。

3、私客掉出规则设置完成后,经纪人进入客户详情页面,可以看到距客户掉出还剩余的天数(如下图)。如果经纪人进行了客户跟进,该掉出天数会直接发生变化。

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3、经纪人在系统中的消息助手及房朋微信公众号也会及时收到客户即将掉出的提醒,提醒经纪人注意及时进行客户的跟进。

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二、客户本的设置:

1、进入客户本,在设置中选择“二手房客户”(如上图)。在二手房客户设置中,除了客户掉出规则设置外,还可以进行私客到期转为公客的类别、到期拣回的时间限制、客户分配的方式、私客上限以及客户是否去重等设置。房产经纪公司可以根据本公司的实际情况进行相应的设置。

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